AI、传媒集体飙涨！三大指数低开高走，难道要起航了吗？

【盘面分析】

市场预计本周美联储宣布暂不加息，周二CPI名义通胀或继续降温，均提振风险情绪，美股已经不受到经济数据的影响，出现了5连涨的走势，标普500指数进入到牛市新阶段，标普和纳指齐创逾一年最高。A股依然是回调后的探底阶段，大盘连续3周的横盘让大家相信有“无形的手”在护盘，也看到了外围市场走高后，A股总要“动一动”了，资金参与度开始逐渐提升，目前的策略一方面是关注外围市场的动向看A股是否转向，另一方面是两市成交量能否有所放大，出现新的增量资金。

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骑牛看熊发现传媒板块再度活跃，多只个股封板涨停，以近十日数据统计，累计有近20股涨幅超20%。供给面的积极变化有望带动传媒互联网行业基本面持续边际好转，AI技术有望带动内容生产力的大幅提升，内容供给量的较大变化有望大幅释放内容需求空间。MR有望带动内容形态的持续升级，由二维平面、三维立体逐步发展向四维互动，内容载体的变化有望重新划分流量入口的竞争格局。新型内容载体MR叠加AI带动的生产力升级，内容行业有望形成戴维斯双击。

三大指数集体低开，两市个股出现了久违的涨多跌少，题材板块方面高压快充、虚拟电厂、旅游等板块表现较强，免疫治疗、石油、船舶等板块表现较差。汽车产业链持续走高，迪生力4连板，联明股份、飞龙股份3连板，兴民智通2连板，浙江世宝冲击涨停，海外量产方案加速落地，L3级别自动驾驶渐行渐近，智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。换电概念早盘快速走高，和顺电气、山东威达双双涨停，保力新、奥特迅等纷纷跟涨，宁德时代正式推出自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，包含骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台三个模块，从而解决重卡换电的痛点问题，推动重卡行业转型升级，助力开拓绿色运输新蓝海。

电气设备板块快速拉升，特高压、虚拟电厂方向领涨，国电南自、奥特迅等多股涨超10%，将加快推动电网高质量发展，加快电网数字化转型，推进充电桩建设和配套电网改造。ChatGPT概念股快速拉升，天娱数科涨停，科大讯飞涨超8%再创新高，三六零、汤姆猫等纷纷跟涨，游戏、传媒等AI相关板块也有所拉升反弹那，出现了明显的共振效应，这也导致了创业板指数强于沪指的走势。芯片半导体板块盘中震荡走强，长光华芯、创耀科技大涨超10%，美芯晟、新莱应材等纷纷拉升，美国半导体行业协会（SIA）日前发布数据显示，今年4月份，全球半导体销售额为400亿美元，与3月份的398亿美元相比增长0.3%，为连续第2个月环比上升。

CPO板块探底后持续震荡回升，意华股份反包涨停，源杰科技、天孚通信等多股水下拉起，受益北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。数据要素板块盘中进一步走高，人民网涨停，云赛智联、久远银海等多股涨超5%，政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。存储芯片股集体拉升，大为股份涨停，佰维存储、香农芯创等多股涨超5%，当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后震荡为主，并未进一步上攻，出现了区间震荡的走势，全天来看毫无生机，有点“混时间”的感觉，这样的走势早已经是见怪不怪。中特估在本周并未持续发力，二线蓝筹股有所拉升，但是大消费板块持续性不强，所以指数走势较为萎靡不振。目前还是在3200点附近反复震荡，这个位置仍然要注意新方向选择。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周二低开高走，走势明显偏强，出现了底部3连阳的走势，上方缺口已经补掉。创业板指数能欧服率先反弹，将会改变市场的赚钱效应，周二盘中CPO、chatGPT、AIGC等AI板块表现较强，带动了游戏、传媒等板块纷纷走起，全天来看中小创个股的走势明显偏强。接下来注意创业板指数能否在2180点之上稳住。

【淘金计划】

日经225指数日内涨1.88%，向上突破33000点，为自1990年7月以来首次。这就意味着日本股市创出了33年来的新高，牛哥只想说：“OH MY GOD!(我的天呀）！”其实全球经济复苏并没有想象中那么好，但是股票市场往往是经济的晴雨表，比起看新闻，我更相信日本、韩国、美国、欧洲等等国家的经济复苏还是相对较好的。暂时来看A股市场不跟外盘，主要还是北向资金的净流入越来越少了，资金是嗜血的，哪里赚钱去哪里，所以之后只能关注A股的探底反弹机会，大水漫灌的事情今年肯定是看不到了！

题材板块中的IT设备、存储芯片、互联网等概念是资金净流入的主要参与对象，免疫治疗、石油、电信运营等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。为期两天的会议旨在加强阿拉伯与中国企业界之间的贸易和经济合作，并探索许多领域的优质投资机会。

会上，沙特投资部与中国汽车企业华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。华人运通拥有高端电动汽车品牌高合，并在研发自动驾驶汽车技术。

上证报指出，2022年，中国汽车出口311万辆，同比增长55%。其中新能源乘用车出口65万辆，同比增长126%。中金公司认为，基于自主品牌制造能力、工艺水平及产品力提升，叠加新能源转型的契机，头部自主品牌出海布局多年逐步进入收获期，乘用车出口进入发展快车道。头部车企的海外销量绝对值仍然较小，叠加销售市场分散，各车企在海外市场的份额尚处于低位，单一区域市场份额不超过5%，潜在增长空间较大。

目前换电重卡的最佳使用场景是封闭场景+短倒运输，基于目前电池技术+基础设施水平下，换电重卡可满足的应用场景占比在22%左右，未来随着电池技术进步带来续航提升，应用场景占比可进一步扩大至37%。

2025年换电重卡市场空间约468亿元，2030年达922亿元。

其认为，换电重卡已迎来政策护航、市场化驱动的新增长阶段。预计2025年换电重卡销量有望至11.1万辆，2030年达24.3万辆，在新能源重卡中占比达83%，2022-2025年换电重卡销量CAGR有望超100%，2025年换电重卡市场空间将提升至468亿元，带动换电站数量提升、关键设备零部件市场空间将打开。

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